白天，他是泥娃娃；夜里，会变回人形。不过，更神奇的还在后面……
半夜娃娃
唐朝年间，燕子街有个捏泥人的工匠名叫方梦龙，已过而立之年，尚未娶妻。方梦龙的隔壁，住着一个叫麻三的小混混，平日里，好吃懒做，总爱干些偷鸡摸狗的勾当。
这天晚上，麻三多喝了几壶酒，子时才晃晃悠悠地回家。进门后，他刚想更衣，突然听见隔壁传来娃娃的啼哭声。麻三觉得很奇怪，这深更半夜哪来的娃娃？
第二天清早，麻三忍不住去问方梦龙：“方兄，昨晚你屋里怎么有娃娃的啼哭声？”方梦龙摇摇头说：“麻兄，我一个单身汉，哪来的娃娃？这话传了出去，怕是官府要拿我问罪。”
麻三狡黠地点了点头：“兴许，我昨晚喝醉听错了！”当晚，麻三早早吹灭了油灯，然后，将耳朵紧贴在墙上偷听。子时一过，隔壁又传来了娃娃的啼哭声。麻三冲出屋子，拼命敲方梦龙的店门：“方兄，你再不开门，我可要上报官府了！”
方梦龙害怕了，匆匆开了门。果然，方梦龙怀里抱着个刚出生的娃娃，白白胖胖的，正挥舞着小手，哇哇大哭。麻三愣住了。方梦龙涨红了脸说：“麻兄，请进门说话！”麻三满脸狐疑地进了门。
原来，方梦龙是三代单传，他做梦都想有个娃娃。只是家境贫寒，哪有媒婆肯上门说亲。一个月前，方梦龙从观音山挖泥回来。当晚，他就做了一个奇怪的梦：梦里，有个刚出生的娃娃不停地叫他爹。梦醒后，方梦龙心潮澎湃，用新挖来的泥土，将梦里的娃娃捏成了形。捏完后，方梦龙爱不释手，便搂着泥娃娃睡着了。
子时过后，方梦龙突然被一阵娃娃的哭声惊醒。睁眼一看，怀里的泥娃娃竟然活了，此时，正光着屁股，趴在床沿上嗷嗷待哺。方梦龙掐了掐大腿，原来这不是梦，这真是菩萨保佑啊。方梦龙欣喜若狂，将娃娃亲了又亲，搂着他睡了。
谁知，天亮后娃娃又变成了泥人，方梦龙不禁痛哭流涕。隔夜子时，泥人却又变回了娃娃。方梦龙恍然大悟，原来，那娃娃半人半土。白天，他是泥娃娃；半夜，又变回人形。从此，方梦龙每天期待着子时的来临。虽然，他只是个半夜娃娃，但方梦龙疼爱万分。
麻三听罢，惊得瞠目结舌。他将娃娃看了又看，这才相信了。方梦龙怯怯地说：“麻兄，你一定要替我保守这个秘密！”麻三拍了拍胸脯：“当然，方兄喜得贵子，恭喜还来不及呢！”
回屋后，麻三就动起了歪脑筋：既然那神土能变活人，我何不占为己有？第二天清晨，麻三趁方梦龙去打酒的工夫，将泥娃娃偷了去。随即，骑马朝南仓皇出逃。
日落时分，麻三来到了一个车水马龙的集市。在巷子的拐角处，麻三找到了一个捏泥人的老汉。见那老汉手艺不错，麻三便掏出一锭银子，连同泥娃娃一起递给了他，说：“给我捏最漂亮的女子！”
老汉点了点头，熟练地将泥娃娃揉来揉去。三炷香的工夫，一个倾国倾城的美人便出现在老汉的掌心。麻三见状，欣喜若狂地包起泥美人，牵着马走了。其实，他早就打好了如意算盘，今晚就和美人洞房花烛。等过一阵子，看腻了她，再让那老汉重捏一个。如此这般，简直比皇帝还快活。
起死回生
麻三在集市兜了一圈，便匆匆住进一家客栈。在客房，麻三摆了桌酒菜自斟自饮。不知不觉，两壶酒已经下肚，麻三便伏在案上沉沉睡去了。
醒来时，已过子时。蒙间，麻三见床头真坐着一个绝世美人，容貌打扮和泥美人一模一样。麻三心猿意马，借着酒劲就想抱美人。
这时，“咚”的一声，房门突然被踹开了。麻三下意识地回头，见门口站着两个衙役和一个丫鬟。那丫鬟神色慌张，两个衙役断声喝道：“好你个刁民，光天化日之下，竟敢强抢民女，该当何罪？”麻三又惊又吓，被两个衙役押回了县衙。
那丫鬟惊魂未定，匆匆跑去禀报县令：“老爷，奴婢看见一个女子长得很像小姐！那女子的手臂上也有玫瑰色的胎记，跟小姐的一模一样！”
县令大惊，连忙起身更衣。走入后堂，见夫人正搂着那女子痛哭流涕。只是，那女子目光呆滞，仿佛丢了魂魄。任凭夫人问话，始终置若罔闻。夫人哽咽地说：“老爷，我知道蓉儿没死，瞧，她终于回来了！”县令将女子看了又看，忍不住老泪纵横：“实在太像了！莫非，这世上真有起死回生之术？”
原来，县令的千金蓉儿在十六岁时，不幸失足掉进河里淹死了，县令和夫人为此伤心欲绝。那天，丫鬟小翠刚巧在集市看见麻三举着泥美人沾沾自喜。小翠仔细一看，那泥美人居然就是小姐。于是，小翠偷偷尾随麻三，见他买了红绸，又买香烛。小翠跟踪到了客栈，便折回县衙通知两个衙役。果然，将麻三逮个正着……
当晚，县令夫人非要和女子同榻而眠。县令无奈，只好应允。当然，县令的心里并不糊涂。三年前，他曾亲眼看见女儿盖棺入土。那女子，一定是别人家的女儿。只是，她神情恍惚，无法问话，只等明日提审麻三，一切便昭然若揭。
第二天清早，小翠惊慌失措地来报告：“老爷，出怪事了，那女子……竟然变成了一个泥美人！”
县令赶紧去看，见夫人正搂着那泥美人，哭得肝肠寸断。县令下令，立刻提审麻三。公堂前，麻三丝毫不敢隐瞒，将一切和盘托出。县令听罢，又惊又奇，又命人去捉拿捏泥人的老汉。老汉也不敢隐瞒。
原来，三年前，老汉与蓉儿在集市有过一面之缘。当时，老汉惊为天人，从此，便将她的容貌记在了心上。昨天，麻三要最漂亮的女子，老汉便信手捏成了蓉儿的相貌，谁知，泥美人竟然变活了。
县令听了，又惊又喜。只可惜，蓉儿白天仍是冷冰冰的泥人。为今之计，只有将那方梦龙捉来，也许，还有补救的方法。于是，下令将方梦龙捉来问话。
阴差阳错
却说方梦龙，当日，满心欢喜地拎着酒葫芦回来。回到厢房一看，泥娃娃竟然不见了。回头找麻三，哪里还有他的踪迹？方梦龙想，那泥娃娃一定是被麻三盗走了。想罢，不禁号啕大哭，喝得大醉。等两个衙役上门抓人，才如梦初醒。
公堂上，县令将事情的来龙去脉说了一遍。方梦龙听罢，勃然大怒：“好你个麻三，这样害我。可怜我的娃娃呀……”县令劝道：“方梦龙，事已至此，只能从长计议！”
方梦龙乞求道：“大人，请将泥人还给草民，让草民父子团聚！”县令当然不肯：“你……这不是为难本官吗？如今，你那娃娃已经没了，本官怎能将小女拱手相送？”
方梦龙惨然一笑：“既然如此，草民也无话可说。这块神土本非我所有，如今，成全了大人，也算一桩美事！”县令见方梦龙没有奇招，只好将三人放了。
麻三越想越气。原本，他还指望那泥人许他三宫六院。谁知，赔了夫人又折兵。麻三心有不甘，当晚，又偷偷潜入县衙，将泥美人偷到了手。谁知，麻三刚逃出县衙，就被两个巡夜的衙役发现了。麻三慌不择路，逃到了一座破庙。见追兵当前，麻三怕人赃俱获，随手将泥美人扔在了草堆里，然后破窗而逃。
而方梦龙从县衙出来后，心灰意冷。他走进一个酒馆，要了几壶酒，一直喝到半夜。酩酊大醉后，方梦龙晃晃悠悠一路朝前走。不知不觉，竟也走进了那个破庙，一头倒在一堆干草上昏睡过去。可他哪里知道，就在他进庙前，麻三偷偷将泥美人扔在了干草上。
四更时分，方梦龙晕晕乎乎地从梦中醒来，他睁眼一看，不由得吓了一大跳，身旁竟躺着一个半裸的陌生女子。原来，子时一过，泥美人又变回了人身。
这时，县令突然领着众衙役破门而入。见此情形，县令气得胡子都歪了：“好你个方梦龙，居然敢调戏本县令之女……”方梦龙又被带回了县衙。此时，另两个衙役也将麻三捉拿归案。两人同时跪在公堂上，谁也不吱声。县令一拍桌案：“刁民，你强抢民女，该当何罪？”麻三不动声色：“敢问大人，草民抢了哪家民女？”
县令一时语塞：“这……”麻三哈哈大笑：“据草民所知，早在三年前，令千金就已经亡故。那女子半泥半人，大人据为己有，居然还
责怪草民？”县令无言以对。
这时，小翠倚着门帘，偷偷朝县令打了个手势。县令会意，匆匆走进了后堂。原来，夫人听闻此事，心中想好了万全之策。夫人说：“老爷，事已至此，不如顺水推舟，将蓉儿嫁给方梦龙？”县令摇了摇头：“不行！”
夫人生气了：“我看行。那方梦龙虽是个工匠，但长得眉清目秀，脸上有富贵之相。如今，蓉儿见不得白天，又被玷污了名节。不嫁给方梦龙，又能嫁给谁呢？”县令无奈，只能点头。
回到公堂，县令一拍桌案：“明日夜间，责令方梦龙迎娶小女蓉儿！”方梦龙大惊失色：“大人，草民……”
县令大怒：“怎么，你玷污了小女的名节，还敢不娶她？”方梦龙吓得不吱声了。
这时，麻三怯怯地问：“大人，那草民呢？”县令笑了：“本官念你送女有功，特聘为媒人！”麻三听罢，气得僵坐在了地上。
第二天夜间，县令府上张灯结彩，锣鼓喧天，方梦龙与蓉儿结为连理。奇怪的是，洞房花烛后，蓉儿再也没有变回泥美人，而且，记忆也一并恢复了。
一年后，蓉儿产下了一个白白胖胖的娃娃。当方梦龙抱在怀里的时候，突然觉得娃娃似曾相识。原来，竟是他当年捏的泥娃娃……